В 1895 году Нижний Новгород оживает в преддверии главного коммерческого события — ярмарки. Однако спокойный ритм жизни города нарушает шокирующее происшествие: убит один из самых влиятельных людей, глава губернского дворянства Нефедьев. За расследование этого дерзкого преступления берется Алексей Лыков, опытный сыщик из нижегородской полиции. Сталкиваясь с неведомыми силами зла, он вынужден рискнуть всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью, чтобы докопаться до истины и восстановить справедливость.