Маршал Василевский организует встречу в штабе Красной Армии, настоятельно требуя устранить японский химический комплекс в Маньчжурии и предотвратить катастрофу на складах с опасными веществами. На дальневосточной станции останавливается поезд с военными, среди которых находится разведывательный взвод. Им предстоит обнаружить местоположение завода. В составе взвода выделяются сержант Сан Ли, известный как Саня, и его напарник Кузьмин, ранее изучавший восточные языки в институте. Для получения важной информации о заводе им необходимо прибыть в Харбин и установить контакт с советским агентом Рыбаком. К разведгруппе присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который встречает своего давнего врага — генерала Исимуру, ответственного за гибель его семьи десять лет назад. Исимура управляет заводом и лагерем, где проводят испытания на живых людях с использованием опасных химических веществ. Журавлёв вступает в ожесточённое противостояние с Исимурой, поскольку японский полковник угрожает уничтожением подземного арсенала химического оружия, расположенного под заводом.
